¿Cómo ser consultor de CRM?

El empleo de consultor SAP CRM incluye realizar muchas funciones, que pueden variar según la empresa. En cualquier caso, el consultor funcional CRM tendrá las siguientes responsabilidades:  

• Análisis de requisitos.

  La primera y principal función del consultor de CRM es que se debe encargar de reunirse con los clientes o las personas que van a utilizar el SAP CRM, para entender cuáles son las necesidades y objetivos comerciales de tener un CRM. A partir de esta información, el experto en CRM identifica los requisitos que tiene que tener el sistema de gestión CRM para esa empresa en concreto.

• Selección de plataforma.

  Una vez sabe qué tiene que tener un CRM, el consultor funcional evalúa las diferentes soluciones de CRM que hay en el mercado, y elige la que mejor se ajusta a la empresa y a los trabajadores. Uno de los paquetes CRM más conocidos es el CRM Microsoft Dynamics o el SAP Customer Experience. Ambos son paquetes de software que permiten la colaboración de toda la organización para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.

• Implementación.

  Los pasos para implementar un CRM en una empresa los define el consultor CRM, que es la persona responsable de participar en la implementación del software de gestión de clientes de la empresa. Esto incluye la configuración, personalización y puesta en marcha del programa CRM para que se ajuste a los procesos de la empresa y a las necesidades de cada empleado o departamento.

• Dar permisos y accesos.

  Tras implementar un SAP CRM, los consultores funcionales de CRM también se encargan de capacitar a los usuarios de la empresa en el uso adecuado del sistema de gestión de clientes. Esto, además de implicar dar permisos y accesos, también significa dar capacitación y sesiones de formación, además de ser la persona encargada de dar soporte para resolver problemas y dudas del CRM.

• Integración y migración de datos.

  Un trabajo del consultor funcional CRM de una empresa es integrar el sistema CRM con otras aplicaciones de la empresa, como herramientas de marketing, ventas o atención al cliente. Además, pueden ser las personas responsables de migrar los datos desde sistemas CRM anteriores o desde otras fuentes, como Excel o bases de datos ya creadas.

• Optimización y mejora continua.

  Una vez que el software CRM está en funcionamiento, se analiza su rendimiento. También, como asesor funcional CRM, colabora con otros profesionales como los administradores de bases de datos, de sistemas o auditores en ciberseguridad para identificar mejoras y optimización. Esto implica que a veces hay que ajustar procesos, funcionalidades y configuraciones para lograr un uso más eficiente del sistema.

• Encargado de la seguridad del CRM.

  El empleo del consultor CRM consiste en configurar los niveles de acceso de los usuarios (según cada departamento y función dentro de la empresa), así como los permisos dentro del sistema. Como CRM responsable, deberá implementar medidas de seguridad adicionales, como el uso de autenticación de dos factores, encriptación de datos y auditoría de actividades, para garantizar la protección de la información almacenada en el CRM.